理财规划师精品班

理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供的专业理财建议，人们财务独立和金融安全。客户要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

随着我国国民财富的增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的开放和化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。

据来自香港的理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。

据预测，2008年后，个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展，理财规划师的就业前景令人瞩目。
资料显示，理财规划提供的服务非常广泛，具备理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏，因此，对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示，在接受调查的人中，78％的人愿意接受顾问的理财意见，25％愿意委托理财，50％以上愿意支付顾问费。由此可见，随着人们增加，投资意识增强，人们对理财规划的需求日趋旺盛，理财规划师将大有作为。

统一的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已经成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

时间

统考时间：每年5、11月

职业定义

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；

4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

6、从事收藏、典当工作的相关人员；

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

职业等级

理财规划师（三级）

理财规划师（二级）

职业等级

理财规划师（三级） 8周

理财规划师（二级） 10周

培训时间

理财规划师（三级） 8周

理财规划师（二级） 10周

报考截止时间

上半年：3月30日；下半年：9月30日（具体时间按相关部门通知为准，详情请来电咨询）

报考条件

三级申报条件（具备下列条件者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业。

（3）具有本专业或相关专业专科及以上学历。

（4）具有本他专业专科及以上学历，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业专科及以上学历，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业。

二级申报条件（具备下列条件者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业。

（4）具有本专业或相关专业本科学历，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业。

（7）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。

考证资料

1、本人身份证和学历复印件、单位证明（工作年限）各2份；

2、1张一寸照片，5张两寸照片（蓝底）；

3、报考师级（二级）、高师级（一级）需要准备专业论文1—2篇。

发证简介

人力资源和社会部职业技能鉴定中心：中国就业培训技术指导中心（同人力资源和社会部职业技能鉴定中心合署办公）是人力资源和社会部的直属事业单位，主要负责就业、职业培训的技术指导以及职业技能鉴定的技术指导和组织实施工作。

查询网址：职业资格工作网（www.osta.org.cn）

中国教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心：是经批准、民政部审核登记的性的终身教育研究和实践的社团组织，主要从事研究终身教育理论研究，推动终身教育实践，以促进就业为目的，创新职业教育模式，生综合就业能力及围绕社会从业人员的终身职业教育为开展职业技能培训认证工作，联合有关部门组织推广专业技能培训认证活动，研发“以就业为导向”的培训认证课程体系。本会接受中国教育发展战略学会的业务指导和监督管理，中国教育发展战略学会（CSEDS）是于2005年经、民政部批准成立的一级学会，主管单位是中华人民共和国。

查询网址：中国终身教育专业技能认证网（www.clesa.org.cn）

职业资格认证中心（JYPC）：主管机关是工商行政管理部门，与劳动部门下属职业技能鉴定中心，具有同等的法律地位。JYPC职业资格，既是部门认可的社会认证，又是与认证接轨的必然产物。为避免与劳动部门下属职业技能鉴定中心发生业务冲突，JYPC只对部分新职业和职场上的热门职位进行鉴定，对劳动部门传统的大量技工技师职业资格不予鉴定。的有效性认可、社会认可、认可、企业认可、人才认可。，电子注册，网上查询，通用，就业。

查询网址：职业资格网（www.zgks.org）

培训收费

理财规划师（三级）：培训费2580元；

人力资源和社会部职业技能鉴定中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费800元，共计3380元；

中国教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费600元，共计3180元；

职业资格认证中心（JYPC）

报名费+考务费+认证费+教材资料费500元，共计3080元。

理财规划师（二级）：培训费3280元；

人力资源和社会部职业技能鉴定中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费1000元，共计4280元；

中国教育发展战略学会终身教育工作委员会认证中心

报名费+考务费+认证费+教材资料费800元，共计4080元；

职业资格认证中心（JYPC）

报名费+考务费+认证费+教材资料费600元，共计3880元。

职业资格常识

1、职业资格制度介绍 《中共中央国务院关于深化教育推进素质教育的决定》指出，"在全社会实行学业和职业资格并重的制度"。职业资格制度是劳动就业制度的一项重要内容。它是指按照制定的职业技能标准或任职资格条件，通过认定的考核鉴定，对劳动者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定，对合格者授予相应的职业资格。

2、职业资格的用途　职业资格由中华人民共和国劳动和社会部统一印制，劳动部门或国务院有关部门按规定办理和核发。范围内通用,职业资格是劳动者求职、任职、开业的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据，也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。想就业，就要先去考证，劳动力市场将实行就业准入制度。

我校荣誉

☆ 2011年华中师范历史文化培训中心浙江省办事处

☆ 2010年共青团宁波市委指定青年就业创业见习基地

☆ 2009年度“中国成人教育培训”

☆ 2009年度东方热线“宁波受网友信赖的教育品牌”

☆ 社会力量办学A级学校

☆ 宁波市劳动和社会局指定培训报考中心

☆ 宁波市残联残疾人劳动就业服务中心合作培训单位

☆ 外经贸从业人员认证中心

☆ CAD先进培训网络基地

☆ 中国室内装饰协会认定培训及中心

☆ 淘宝网创业宁波地区授权培训中心

☆ 中国商业企业管理协认证中心

☆ 中国终身教育专业技能认证中心

☆ 职业资格认证中心

☆ 上海市口译办指定培训中心

☆ 上海市通用外语指定培训中心

☆ 上海市教育院PETS培训

☆ Microsoft授权培训中心

☆ Adobe中国授权培训中心

☆ Autodesk中国授权培训中心

☆ COREL中国培训及中心

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